Selon la dernière analyse de l'IWSR, le taux de croissance annuel du marché mondial des boissons alcoolisées devrait ralentir à +1 % entre 2022 et 2027. L'Inde, le Mexique et le Brésil devraient remplacer les États-Unis et la Chine comme moteurs de la croissance des ventes.
Cependant, même si les ventes devraient diminuer entre 2022 et 2027, les États-Unis et la Chine resteront des moteurs importants. Le marché total des boissons alcoolisées augmentera de 12 milliards de dollars aux États-Unis et de 4,1 milliards de dollars en Chine.
Le marché devrait rapporter plus de 21,6 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici la fin de 2023, mais il devra toujours faire face à un environnement politique et économique difficile.
L'IWSR a noté : Les consommateurs modifient leurs habitudes de consommation face aux turbulences géopolitiques et économiques qui impactent le marché. Les tendances clés qui sous-tendent le secteur, comme la premiumisation, se poursuivront face à la crise croissante du coût de la vie. Évolution.
« Cependant, le secteur continuera de générer une croissance significative de la valeur. La pandémie a également accéléré l'essor de tendances telles que le confinement et la modération, des comportements qui sont déjà bien ancrés. »
À mesure que le comportement des consommateurs évolue, la tendance à la premiumisation émerge.
L'IWSR a noté : Sur la plupart des marchés matures, la premiumisation semble être intégrée au comportement d'achat des consommateurs et continuera d'ajouter de la valeur aux produits à la plupart des niveaux de prix, quoique à un rythme plus lent. Sur les marchés en développement, la hausse des revenus s'accompagne d'une hausse des dépenses des consommateurs.
Les gammes de prix premium et supérieures pour la bière, les spiritueux et le vin ont toutes surperformé les gammes de prix standard en 2022, et cette tendance devrait se poursuivre. Les dépenses de consommation en Inde, en Chine et aux États-Unis sont plus élevées que sur les autres grands marchés, principalement portées par les jeunes, âgés de 39 ans et plus, ayant l'âge légal pour consommer de l'alcool.
Alors que les circuits de distribution internationaux du voyage adoptent de plus en plus le rôle de vitrine pour les produits haut de gamme, ce segment continuera de regagner des parts de marché. Le retour des touristes chinois apportera un formidable élan, notamment aux produits haut de gamme.
Cependant, la hausse du coût de la vie a entraîné une baisse du nombre d'offres, notamment dans les catégories de prix standard et inférieur. Ce phénomène est particulièrement visible dans certaines régions d'Afrique, d'Amérique latine et d'Europe.
Les ventes mondiales de bière ont augmenté de 3 % en 2022, portées par de solides performances sur des marchés tels que l'Inde (+ 38 %), le Vietnam (+ 17 %), le Mexique (+ 7 %) et la Chine (malgré les confinements).
À l'avenir, le secteur de la bière devrait poursuivre sa croissance à un taux annuel composé d'un peu moins de 1 %. En effet, les deux plus grands marchés mondiaux de la bière – la Chine et les États-Unis – freineront la croissance globale, notamment en raison de la baisse des ventes de produits bas de gamme.
Toutefois, dans les deux pays, le marché des bières premium devrait surperformer celui des bières standard et inférieures. Aux États-Unis, le marché des bières premium devrait croître à un TCAC de 3 % entre 2022 et 2027. À titre de comparaison, le marché des bières standard et inférieures devrait connaître une baisse de 5 %.
En Chine, le taux de croissance annuel composé de la bière haut de gamme atteindra 6 % entre 2022 et 2027, tandis que le taux de croissance annuel composé de la bière bas de gamme est de 0 %.
Alors que le vin bénéficie encore d'un coup de pouce apporté par la pandémie, la catégorie est repartie à la baisse structurellement, les ventes de vin ayant chuté sur les dix premiers marchés l'année dernière.
En fait, l’IWSR prévoit que la production mondiale de vin diminuera de 5 % en 2021-2022 et devrait maintenir une croissance régulière au cours des cinq prochaines années.
Toutefois, ses perspectives de valeur sont plus optimistes (TCAC 2022-2027) à mesure que le segment premium et supérieur se développe (TCAC 2022-2027 : 2 %).
Les vins à bas prix souffriront, car les jeunes adultes privilégient de plus en plus d'autres alcools et consomment moins fréquemment des vins de qualité supérieure. Cela entraînera une baisse des volumes d'environ 1 % (TCAC, 2022-2027) sur le marché mondial des vins standard et inférieurs.
À l’échelle mondiale, la consommation de spiritueux a chuté de 2 % en 2022, principalement en raison du prix bas du baijiu en Chine.
Toutefois, en excluant les spiritueux tels que le baijiu et le soju, les ventes de la catégorie mondiale des spiritueux augmenteront de 5 % en 2021-2022, en particulier le whisky (volume des ventes en hausse de 8 % en 2021-2022), le rhum (en hausse de 9 %) et le brandy (en hausse de 6 %), entre autres catégories.
Les ventes de cognac ont chuté de 10 % à l’échelle mondiale en raison du déclin des deux principaux marchés que sont les États-Unis et la Chine.
Malgré la croissance annoncée du gin ces dernières années, le marché britannique connaît un déclin à long terme et a perdu de son élan sur de nombreux marchés porteurs comme le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Australie. La croissance future du gin sera plutôt tirée par des pays comme les Philippines et le Nigéria.
La premiumisation du whisky deviendra un moteur de croissance clé pour l'ensemble de la catégorie des spiritueux : le segment premium + whisky devrait croître à un TCAC de 4 % de 2022 à 2027. En Inde, qu'il s'agisse de whisky indien, de whisky écossais et d'autres whiskies, il existe une nette tendance à la hausse : de 2019 à 2027, les ventes de whisky indien haut de gamme en Inde seront multipliées par six.
Aux États-Unis, le whisky a continué d'afficher une croissance de 2 % de ses volumes malgré une hausse significative en 2021, reflétant la demande continue des consommateurs. L'année dernière, les whiskies haut de gamme et supérieurs ont le plus contribué à la croissance de la catégorie du whisky américain et continueront de maintenir une tendance à la hausse (TCAC de +4 % de 2022 à 2027).
La tequila et les autres alternatives à l'agave devraient continuer à gagner en popularité. La catégorie des spiritueux à base d'agave connaîtra une croissance de 13 % en 2021-2022, grâce à une croissance de 12 % aux États-Unis.
La croissance aux États-Unis continuera de stimuler la tequila (le TCAC américain devrait atteindre environ +9 % entre 2022 et 2027). Sur ce marché, la tequila dépassera la vodka en 2023 et deviendra le secteur le plus rentable des États-Unis.
« Malgré les premiers signes d'un ralentissement de la tendance à la premiumisation, la tequila restera un produit de luxe abordable et de grande notoriété grâce au nombre de célébrités directement impliquées dans les lancements de produits de marque. » IWSR a noté.
L’intérêt croissant pour l’agave stimulera également le développement d’alternatives à l’agave – la production combinée de raicilla, de baccanola et de sotol a augmenté de près de 40 % en 2022 et continuera de croître.
