Aimedia Consulting a récemment publié le « Rapport 2022-2023 sur les tendances de développement du marché mondial et national des boissons et le comportement des consommateurs » (ci-après le « Rapport »). L'industrie des boissons dans son ensemble affiche une bonne croissance. À l'avenir, la capacité de production continuera d'augmenter et la structure industrielle sera encore améliorée et optimisée.
En 2022, le marché chinois des boissons atteindra 1 247,80 milliards de yuans. Les consommateurs consomment généralement davantage de boissons, principalement de l'eau potable conditionnée (62,7 %), des boissons gazeuses (55 %), des produits laitiers (54 %) et de l'eau gazeuse (42 %). Depuis 2020, en raison de l'impact de l'épidémie, le volume des investissements et des financements dans l'industrie mondiale des boissons sans alcool a connu une baisse à court terme. Cependant, avec la reprise de l'économie mondiale, en particulier de l'économie chinoise, l'industrie des boissons est entrée dans une période de développement rapide.
Français Les données montrent que le total des ventes au détail de biens de consommation en Chine en 2020 diminuera de 0,4 %, principalement en raison de l'impact évident de l'épidémie sur la consommation. En 2021, le total des ventes au détail sociales atteindra 44 082,32 milliards de yuans, soit une augmentation de 12,4 % en glissement annuel. Sous l'épidémie, la consommation a repris, ce qui a entraîné la reprise des ventes dans l'industrie des boissons. La production de l'industrie des boissons a affiché une tendance à la baisse, puis à la hausse. En 2020, la production de boissons de mon pays s'élèvera à 163,473 millions de tonnes, soit une baisse de 7,9 % en glissement annuel. En 2021, la production rebondira pour atteindre 183,338 millions de tonnes. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que la production et les ventes actuelles du secteur des boissons sont globalement similaires. Sous l'effet de l'épidémie, certains secteurs ont suspendu leur production, et la production du secteur des boissons a quelque peu diminué. Avec la reprise progressive des fêtes, des mariages, etc., les fabricants de boissons pourraient devoir augmenter leurs capacités de production.
Selon les données de l'enquête, les consommateurs de boissons achètent principalement des boissons hors ligne, représentant 67,3 %, avec de forts besoins immédiats. Du point de vue de la notoriété de la marque de boisson, l'affichage des magasins physiques hors ligne est un meilleur moyen de communication de la marque (52,7 %) ; en termes de canaux de communication publicitaire, les publicités télévisées (51,9 %), les plateformes de vidéos courtes (48,0 %) et les publicités hors ligne (39,6 %) %), l'effet de propagation est également plus évident. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment qu'en tant que produit à fréquence de consommation quotidienne élevée et à forte demande immédiate, les boissons sont encore principalement achetées hors ligne, et l'affichage et la publicité des produits de boissons ont un certain effet promotionnel.
Catégorie de boisson fréquemment choisie
Il existe de nombreux types de boissons que les consommateurs boivent souvent, principalement de l'eau potable conditionnée (62,7 %), des boissons gazeuses (55,0 %), des produits laitiers (54,0 %), de l'eau gazeuse (42,0 %), etc. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que l'eau étant le principal ingrédient des boissons, dans la plupart des cas, lors des repas et des voyages, le principal objectif des consommateurs est de se réhydrater. De plus, l'eau potable conditionnée contient moins d'additifs que les autres boissons. Moins riche en additifs, plus saine, elle est donc, dans une certaine mesure, plus appréciée des consommateurs.
Fréquence et montant des achats
La fréquence d'achat des boissons gazeuses par les consommateurs est principalement de 1 à 2 fois par semaine (54,5 %), de 3 à 4 fois par semaine (24,4 %) ; le montant mensuel moyen d'achat de boissons gazeuses est de 50 à 100 yuans (46,4 %), soit 50 RMB de moins (36,5 %). Comparativement à l'eau potable en bouteille, la fréquence et la quantité d'achat de boissons gazeuses sont relativement faibles.
Les marques de boissons gazeuses les plus achetées
Selon les données de l’enquête, les marques de boissons gazeuses les plus fréquemment achetées sont Coca-Cola (67,3 %), Pepsi (61,6 %) et Sprite (47,6 %). Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que les boissons gazeuses sont entrées dans la phase de maturité du produit et que leur concentration de marque est relativement élevée.
Préférences emballées et sucrées pour les boissons gazeuses
Les consommateurs ont exprimé leur préférence pour les emballages de boissons gazeuses sous forme de canettes (74,2 %) et de bouteilles en plastique (69,2 %). Les analystes d'Aimedia Consulting ont constaté que les bouteilles en verre sont plus hermétiques que les canettes, et que les canettes sont plus performantes que les bouteilles en plastique. Plus l'étanchéité est bonne, plus le degré de carbonatation est élevé, plus le goût est bon et moins les bouteilles en verre sont faciles à transporter, ce qui augmente dans une certaine mesure la probabilité que les consommateurs optent pour les canettes. Parallèlement, les consommateurs accordent une grande importance au sucre dans les boissons gazeuses, notamment aux boissons à faible teneur en sucre (55,7 %) et aux boissons sans sucre (23,0 %). On constate que les boissons gazeuses à faible teneur en sucre gagnent la faveur des consommateurs.
Quantité de consommation et limite de prix unitaire acceptable pour les boissons à base d'eau gazeuse
En moyenne, près de la moitié des consommateurs dépensent entre 50 et 100 yuans par mois, 31,7 % moins de 50 yuans et seulement 19,9 % plus de 100 yuans. En outre, concernant le prix unitaire maximal acceptable pour l'eau gazeuse, le prix unitaire maximal acceptable pour la plupart des consommateurs (43,8 %) est de 7 à 10 yuans, et le prix unitaire maximal acceptable pour 22,7 % des consommateurs est de 11 à 15 yuans. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que la consommation d'eau gazeuse reflète la capacité et la volonté des consommateurs à consommer. Plus le prix unitaire autorisé est élevé, plus les consommateurs ont confiance en l'eau gazeuse et sont prêts à payer un supplément.
Les marques de boissons gazeuses préférées des consommateurs
Parmi les « marques de boissons gazeuses préférées des consommateurs chinois », Yuanqi Forest a un net avantage (73,9 %) ; l'eau gazeuse gazeuse Nongfu Spring (46,3 %) est la suivante, qui bénéficie également d'un degré élevé de reconnaissance ; l'eau gazeuse gazeuse Watson's, les flacons HEYTEA et le thé gazeux Nongfu Spring sont relativement similaires en termes de popularité. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que l'eau pétillante Yuanqi Forest répond aux besoins de la plupart des consommateurs et a gagné un certain degré de reconnaissance du marché grâce à ses efforts dans le domaine vertical ; dans le même temps, des entreprises transfrontalières telles que Nongfu Spring et Heytea comptent également sur leur influence de marque. Le développement transfrontalier de l'activité d'eau pétillante avec les avantages des sources d'eau a obtenu de bons résultats, ce qui a également intensifié la concurrence dans l'industrie dans une certaine mesure.
Préférence pour la teneur en sucre des boissons à base d'eau gazeuse
Dans l'enquête de 2022 sur les préférences en matière de teneur en sucre des consommateurs chinois pour les eaux gazeuses, 55,9 % des consommateurs privilégient les polysaccharides et les boissons à faible teneur en sucre, dépassant la proportion de consommateurs préférant les boissons sans sucre (37,6 %). De plus, 44,4 % des consommateurs ont déclaré qu'après l'épidémie, la fréquence, la quantité ou le type d'eau gazeuse achetée avait augmenté. Les analystes d'Aimedia Consulting estiment que la plupart des gens préfèrent encore l'eau pétillante sucrée, qui peut satisfaire les besoins énergétiques du cerveau et soulager la pression et la fatigue liées au travail et aux études. Parallèlement, touchés par l'épidémie, de nombreuses personnes passent plus de temps à la maison. L'eau pétillante, nouvelle boisson, est devenue une boisson récréative pour de nombreux consommateurs.
Tendance de développement : les produits de santé mènent la tendance
L'industrie des boissons est stable et les boissons sont devenues un important poste de consommation nationale. Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à décembre 2021, la production des entreprises de fabrication de boissons de plus de 100 000 tonnes à l'échelle nationale a atteint 183 338 millions de tonnes, soit une augmentation de 12,15 % sur un an. Parmi elles, la production de boissons en décembre s'élevait à 13 588 millions de tonnes, soit une augmentation de 8,3 % sur un an.
Depuis la pandémie, la santé est de plus en plus importante et les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance des ingrédients de leurs boissons, recherchant des produits qui renforcent le système immunitaire, améliorent le sommeil et réduisent le stress. Par conséquent, les fabricants de boissons innovent en matière d'ingrédients pour créer des produits aux bienfaits fonctionnels pour la santé. Par exemple, l'émergence de nouvelles eaux gazeuses a quelque peu accru la popularité des boissons saines.
Le « Rapport » estime que l'industrie des boissons continuera de se développer sainement à l'avenir, que la demande de l'industrie des boissons continuera d'augmenter, que la capacité de production sera augmentée et que la structure industrielle sera encore améliorée et optimisée.
